После событий дня основателей, Мистик-Фолс стал притягивать,как будто магнитом новых жителей, это были не только люди,но и вампиры, ведьмы и даже оборотни.
Кетрин убила Джона и забрала устройство,уничтожающее вампиров, в целях собственной же безопасности. Она прочитала в одном из дневников основателей про ещё одно интересное изобретение.А где его искать могла знать Аннабель. Но вот в чём подвох: девушка убита. Но оказывается, ещё есть шанс воскресить её,но для этого нужна очень мощная сила.
Елена и Стефан пытались провести собственное расследование, Стефан боялся, что Елена может оказаться следующей. В планы Кетрин на этот раз не входила Елена, как и Стефан. После поцелуя Деймона в ней что-то ожило, и сейчас она хотела вернуть Деймона, только не особо понимала, зачем он ей. Теперь Деймон мечется между новыми чувствами к Елене и любви к Кетрин. Но между ними была страсть, которую люди часто путают с любовью.  Елена,как оказалось, в жизни не изменит Стефану и вовсе не целовала его брата.
В город приезжает также загадочный мужчина, который ищет Кетрин, и готов убить всех,кто встанет у него на пути. Может это будут Сальваторе? Или Елена, которая так похожа на вампиршу, которую Форд обратил несколько веков назад.
В городе появляются ведьмы, они подруги,но как сёстры, с девизом: "Один за всех, и все за одного" Они решают, что вампиры слишком портят жизнь людям, особенно здесь. Они самые милые для людей и фурии для вампиров. Девушки пытаются привлечь к себе Бонни, но та колеблется. Теперь, ей придётся выбирать между новыми друзьями-ведьмами и вампирской семейкой Елены.
Кэролайн Форбс выходит из больницы, её мучают странные кошмары. Теперь она думает, что что-то сверхъестественное здесь есть. Она пытается понять, что с Локвудом, его глазами, провидением, но тот избегает её, особенно чувствуя свою вину. Кэр начинает искать правду. И она её всё больше ужасает. Ведь её лучшая подруга и правда ведьма, а друг оборотень, и ещё в городе полно вампиров, за которыми её мать гоняется на досуге.
В городе появляются новые вампиры, их не волнует здешние правила. им нужна кровь и пару изобретений Гилбертов.
Изобел вернулась в Мистик-Фолс, но теперь она хочет защитить Елену. От Кетрин? Или от любви и её самой?